Cómo crear un cliente
Aprende a registrar un cliente en TuProcurador para poder asociarlo a procesos, tareas y habilitar funciones de comunicación como notificaciones y solicitud de documentos.
Puedes crear un cliente de dos formas:
- Desde el Panel de Procesos, al agregar un nuevo proceso.
- Desde el Panel de Clientes, de forma directa.
¿Comó puedes crear un cliente?
Existen dos accesos para registrar un cliente, según el flujo de trabajo que estés utilizando:
Opción A: Desde un proceso
Oficina Virtual → Procesos → Agregar proceso → Agregar cliente.
Opción B: Desde el panel de clientes
Oficina Virtual → Clientes → Agregar cliente.
Datos que debes ingresar
Al hacer clic en Agregar cliente, se abrirá un formulario donde deberás completar la información del cliente que estás registrando.
Datos obligatorios
- Nombre completo / Razón social
- Correo electrónico
- Dirección
- RUT
- Teléfono
Credenciales adicionales
Si corresponde, puedes agregar credenciales o datos adicionales que sean relevantes para la gestión del cliente dentro de la plataforma.
Importancia de la información registrada
Es fundamental que los datos del cliente sean ingresados de forma correcta y completa, ya que serán utilizados por funcionalidades como Contar novedades y Solicitar documentos, donde el sistema enviará notificaciones y accesos directamente al correo electrónico registrado.
Sugerencias
- Verifica que el correo electrónico esté correctamente escrito.
- Confirma el RUT para evitar errores en la identificación del cliente.
- Mantén actualizados los datos de contacto si el cliente cambia de domicilio o teléfono.
Si necesitas apoyo para registrar clientes o configurar tu oficina, escríbenos a contacto@tuprocurador.cl.