Documentación
Guías paso a paso generadas automáticamente a partir de los videos de TuProcurador.
Primeros pasos
Oficina y equipo
Cómo configurar tu oficinaDónde está la configuración de la oficina y cómo editar su nombre, logo, descripción y dirección.
Cómo invitar y administrar a tu equipoCómo invitar personas a tu oficina, qué permite cada rol y cómo administrar a los integrantes.
Atributos personalizadosCómo crear campos propios para tus procesos, como materia o cuantía, y usarlos para filtrar.
Seguimiento judicial
Cómo conectar tus portales judicialesCómo conectar tu cuenta del Poder Judicial para que tus causas se sincronicen solas, y a quién avisar de las causas nuevas.
Cómo conectar tus causas del TTACómo conectar los Tribunales Tributarios y Aduaneros con tu Clave TTA para seguir tus causas automáticamente.
Notificación automática de causas a tu equipoCómo sumar automáticamente a personas de tu equipo a cada causa nueva que encontremos en tu cuenta.
Cómo agregar una causa manualmenteCómo buscar una causa en el PJUD por su rol y tribunal y dejarla en seguimiento.
Cómo cargar causas con una planillaCómo ingresar muchas causas a la vez con la planilla de carga masiva.
Historial y estados de las cargasDónde ver las planillas que subiste, en qué estado va cada una y qué causas se cargaron.
Cómo administrar tus causas judicialesCómo revisar las causas encontradas, decidir cuáles seguir y asignarlas a tu equipo y clientes.
Causas reservadas y credenciales adicionalesQué es una causa reservada, por qué se pausa su seguimiento y cómo agregar una credencial adicional para seguir consultándola.
Monitoreo de RUTs jurídicosCómo vigilar el RUT de una empresa para enterarte apenas aparezca una causa nueva en su contra.
Procesos
Cómo crear un procesoCómo crear un proceso interno paso a paso: cliente, detalles, datos judiciales, equipo, archivos y cobros.
Cómo trabajar dentro de un procesoUn recorrido por la ficha de un proceso: resumen, datos, movimientos internos, tareas, calendario, horas e historial.
Cómo enlazar causas judiciales a un procesoCómo conectar un proceso con sus causas del Poder Judicial y decidir quién recibe los avisos de movimientos.
Cómo buscar, filtrar y hacer cambios masivos en procesosCómo encontrar procesos con filtros y aplicar cambios a muchos procesos a la vez.
Roles en un procesoQué puede hacer cada persona dentro de un proceso según su rol: Socio, Procurador o Espectador.
Tareas
Cómo crear y asignar tareasCómo registrar una tarea, asignarla a alguien de tu equipo, ponerle plazo, asociarla a un proceso y adjuntar archivos.
Cómo trabajar en una tareaTodo lo que puedes hacer dentro de una tarea: avanzar su estado, editarla, sumar archivos, comentar y revisar su historial.
Cómo revisar tus tareasCómo leer el tablero de tareas, encontrar una tarea, filtrar por persona o vencimiento y revisar el historial de tareas cerradas.
Estados de una tareaQué significa cada estado de una tarea, cómo se calcula su vencimiento y quién puede cambiarla.
Flujos de trabajo
Cómo crear un flujo de trabajoCómo armar una plantilla de flujo con etapas, acciones automáticas y transiciones.
Cómo usar un flujo en un procesoCómo asociar un flujo a un proceso y avanzar por sus etapas.
Tipos de transición de un flujoCuándo pasa un proceso de una etapa a la siguiente, y qué hace TuProcurador en cada tipo de transición.
Tipos de acción de un flujoQué crea cada acción de un flujo, con qué fechas, a quién avisa y cuándo se da por completada.
Clientes
Cómo agregar y editar clientesCómo registrar clientes, editarlos y sumar correos adicionales que reciben avisos.
El portal del clienteCómo darle acceso a tu cliente para que revise sus causas, y cómo contarle novedades o pedirle documentos.
Cómo usa el portal tu clienteQué ve tu cliente en su portal y cómo lo usa: entrar, revisar sus procesos y novedades, enviarte documentos y pagar sus notas de cobro.
Cómo vincular clientes a tus procesosCómo asignar clientes a los procesos que no tienen, usando los litigantes que encontramos en sus causas.
Calendario y audiencias
Drive y documentos
Cómo usar el DriveCómo se organizan tus archivos en el Drive y cómo subir, crear y encontrar documentos.
Cómo compartir y vincular archivosCómo compartir archivos con tu equipo o con externos, vincularlos a procesos y revisar quién los ha visto.
Compartir un archivo con un enlace protegidoCómo compartir un archivo con alguien de fuera de la oficina con un enlace y una contraseña, sus límites, y cómo usarlo para acompañar evidencia en un escrito al tribunal.
Escritos y plantillas
Time tracking
Cobros a clientes
Cómo dar acceso a la cobranza a tu equipoQuién puede ver y gestionar Facturación y cobros, y cómo habilitar ese acceso a un integrante de tu oficina.
Cómo configurar tu cobranzaCómo preparar la cobranza: tus datos bancarios y las tarifas que cobrarás.
Cómo registrar cobros a un clienteCómo registrar los cobros de un cliente, incluidas sus horas y audiencias, y agruparlos en una nota de cobro.
Cómo emitir y cobrar una nota de cobroCómo enviar una nota de cobro al cliente y registrar su pago.
Automatizaciones de cobroCómo generar borradores de notas de cobro en forma periódica y automática.
Estados de una nota de cobroLos estados de una nota de cobro, qué puedes hacer en cada uno y qué cambia solo.
