2. ¿Cómo invito a mi cliente a acceder a su portal?

Para que tu cliente pueda ingresar a su Portal, TuProcurador genera una contraseña única automáticamente al momento de crear el cliente en el sistema. Luego podrás compartirla por correo, regenerarla si es necesario y agregar correos adicionales para notificaciones.

Importante: tanto el portal como los correos enviados al cliente se muestran con el branding de tu oficina (nombre e identidad visual), para que la experiencia sea coherente para tu cliente.

1. Crear al cliente y generar la contraseña

Para invitar a tu cliente, primero debes crearlo dentro de TuProcurador. Esto se realiza desde: Oficina Virtual > Cliente.

Ingresa a Oficina Virtual > Cliente.
Haz clic en Crear cliente y completa los datos requeridos.
Al guardar, el sistema creará automáticamente una contraseña única para el acceso al portal.
Serás redirigido a la vista de detalle del cliente, donde podrás ver la contraseña generada.

Imagen 1: Panel de detalle del cliente (contraseña única, correos adicionales, acciones disponibles).

2. Compartir contraseña y gestionar el acceso

En la pantalla de detalle del cliente podrás administrar el acceso a su portal. Desde aquí podrás:

Compartir la contraseña al cliente mediante correo electrónico.
Generar una nueva contraseña (por ejemplo, si se extravió o necesitas invalidar la anterior).
Editar el cliente y mantener su información actualizada.
Agregar correos adicionales del cliente para notificaciones (por ejemplo, un contacto administrativo o un correo secundario).

Si generas una nueva contraseña, la anterior dejará de ser válida. Recomendamos enviarla nuevamente por correo al cliente.

3. Correo de invitación y notificación

Cuando compartes la contraseña, TuProcurador enviará un correo al cliente con las instrucciones de acceso. Este correo incluye la contraseña generada y el enlace para ingresar al portal.

El correo se envía con el branding de tu oficina, para que el cliente lo reconozca fácilmente y mantenga una experiencia consistente.

Imagen 2: Ejemplo de correo de invitación enviado al cliente (con branding de tu oficina).

Buenas prácticas

Verifica que el correo del cliente esté correcto antes de enviar la invitación.
Agrega correos adicionales solo si el cliente lo solicita (por ejemplo, administración o gerencia).
Si el cliente no encuentra el correo, pide que revise su carpeta de spam o promociones.

Si tienes dudas o necesitas ayuda con la invitación, escríbenos a contacto@tuprocurador.cl o contáctanos por el chat en vivo dentro de TuProcurador.