Compartir causas y procesos con el cliente
Esta funcionalidad te permite invitar al cliente a participar en su causa o proceso interno, dándole acceso al portal del cliente para que pueda revisar los movimientos, novedades y el estado actual de su tramitación.
Al compartir una causa o proceso, el cliente podrá:
- Ver el estado actual de su causa o gestión.
- Revisar los movimientos realizados por la oficina.
- Acceder a documentos y comunicaciones asociadas.
- Mantener un seguimiento transparente del avance.
Acceder al portal del cliente
Para compartir una causa o proceso con un cliente, debes ingresar primero a su portal del cliente. Sigue esta ruta dentro de la plataforma:
En el listado de clientes, ubica al cliente que deseas invitar, haz clic en el ícono de tres puntos en la columna de acciones y selecciona Ver portal del cliente.
Invitar al cliente a participar
Una vez dentro del portal del cliente, en la parte superior de la pantalla encontrarás la opción Invitar al cliente a participar.
Enviar la invitación
Haz clic en el botón de invitación para compartir con el cliente la causa y el proceso interno que se está llevando a cabo.
Acceso del cliente
El cliente recibirá un acceso para ingresar al portal, donde podrá revisar los movimientos realizados y el estado actualizado de su causa.
Beneficios de compartir con el cliente
Transparencia
El cliente puede ver en tiempo real el avance de su causa o gestión.
Comunicación eficiente
Reduce consultas repetitivas al centralizar la información en el portal.
Mejor experiencia del cliente
Entrega una visión clara y ordenada del estado de su trámite legal.
Seguimiento continuo
El cliente puede revisar movimientos y documentos cuando lo necesite.
Recomendaciones
- Verifica que el correo del cliente esté correctamente registrado antes de enviar la invitación.
- Comparte solo las causas y procesos que correspondan al cliente invitado.
- Revisa periódicamente el portal para asegurar que la información esté actualizada.
Si necesitas ayuda para compartir causas o procesos con tus clientes, escríbenos a contacto@tuprocurador.cl.