Gestión de Clientes
Aprende a crear, editar y mantener actualizada la información de tus clientes para asegurar una tramitación eficiente y una comunicación fluida desde la plataforma.
¿Dónde puedes gestionar tus clientes?
La página con el listado de clientes se encuentra en el Panel de Oficina Virtual → Clientes. Desde esta vista podrás ver todos los clientes registrados y realizar acciones de agregar, editar o eliminar clientes según tus permisos.
Listado de clientes
Visualiza todos tus clientes en un solo lugar, con acceso directo a su ficha y a las causas y procesos asociados.
Acciones disponibles
Desde el panel puedes agregar nuevos clientes, editar sus datos cuando cambien, o eliminarlos si ya no forman parte de la gestión del estudio.
Datos que se registran en un cliente
Al crear o editar un cliente, deberás completar los siguientes campos principales:
Información esencial
- Nombre completo / Razón social
- RUT
- Domicilio
- Correo electrónico
- Teléfono de contacto
Relación con la gestión
- Procesos asociados
- Causas vinculadas
- Tareas relacionadas
Beneficios del panel de clientes
Orden y control
Mantén todos los datos de tus clientes centralizados y estructurados.
Trazabilidad
Visualiza fácilmente qué causas y gestiones están asociadas a cada cliente.
Comunicación eficiente
Accede rápidamente a los medios de contacto para notificaciones y solicitudes.
Escalabilidad
Ideal para estudios que necesitan controlar una cartera creciente de clientes.
Sugerencias
- Registra siempre un correo electrónico válido para facilitar notificaciones.
- Mantén actualizado el domicilio y teléfono del cliente.
- Asocia correctamente cada cliente a sus procesos para una mejor trazabilidad.
Si necesitas ayuda para configurar tu oficina o gestionar tu cartera de clientes, escríbenos a contacto@tuprocurador.cl.