Eliminar y editar cliente
Desde el panel de Clientes en la Oficina Virtual puedes administrar la información de cada cliente, revisar su relación con los procesos internos y, cuando sea necesario, editar o eliminar su registro dentro de la plataforma.
Desde las acciones del cliente podrás:
- Revisar el portal del cliente.
- Ver los procesos internos asociados.
- Crear un proceso interno para ese cliente.
- Editar la información del cliente.
- Eliminar el cliente del sistema.
¿Dónde se encuentra el panel de clientes?
Para administrar un cliente, sigue esta ruta dentro de la plataforma:
En el listado de clientes, ubica al cliente que deseas gestionar y dirígete a la columna de Acciones. Haz clic en el ícono de tres puntos para desplegar el menú de opciones.
Opciones disponibles en el menú de acciones
Revisar portal del cliente
Accede a la vista pública donde el cliente puede revisar novedades y documentos relacionados con sus causas.
Ver procesos internos asociados
Visualiza todos los procesos internos que están vinculados a ese cliente.
Crear proceso interno
Inicia un nuevo proceso interno directamente asociado al cliente seleccionado.
Editar cliente
Modifica los datos de identificación y contacto del cliente cuando sea necesario.
Eliminar cliente
Elimina el registro del cliente del sistema. Esta acción debe realizarse con precaución, ya que puede afectar procesos y datos asociados.
Cómo editar un cliente
Para modificar la información de un cliente, selecciona la opción Editar cliente desde el menú de acciones.
Datos que puedes modificar
- Nombre completo / Razón social
- Correo electrónico
- Dirección
- RUT
- Teléfono
- Credenciales adicionales
Guardar cambios
Una vez realizados los cambios, haz clic en Guardar cambios para que la edición del cliente quede registrada en el sistema.
Recomendaciones
- Verifica los datos antes de guardar los cambios, especialmente el correo electrónico y el RUT.
- Evita eliminar clientes que tengan procesos activos sin revisar su impacto.
- Mantén actualizada la información para asegurar una comunicación efectiva.
Si necesitas ayuda con la gestión de clientes, escríbenos a contacto@tuprocurador.cl.