Cómo vincular clientes a tus procesos
Cómo asignar clientes a los procesos que no tienen, usando los litigantes que encontramos en sus causas.
De qué se trata
Cuando tus causas se sincronizan desde los portales judiciales, muchos procesos se crean sin cliente. Esta pantalla compara el RUT del demandante y del demandado de cada causa con los clientes de tu oficina y te sugiere a quién asignar cada proceso, para completar tu cartera en pocos clics.
Restricciones y consideraciones
- La sugerencia se basa en el RUT: si el cliente está registrado sin RUT, no lo podemos sugerir.
- Solo aparecen las causas activas que tú sincronizaste y cuyo proceso todavía no tiene cliente.
- Al crear un cliente desde aquí, el correo es obligatorio: es su acceso al portal y el destino de sus avisos.
Ver el procedimiento en video 0:58
1Asignar clientes# 0:08
Asignar clientes muestra tus procesos que todavía no tienen cliente. Llegas aquí desde el aviso Vincular litigantes en Procesos. Usa el buscador para encontrar un proceso, rol, caratulado o litigante.
2Agrupar# 0:19
Puedes ver las sugerencias agrupadas por causa o agrupadas por litigante. Por litigante es útil cuando un mismo cliente tiene muchas causas: lo asignas una sola vez.
3Listos para asignar# 0:24
En Listos para asignar el demandante o el demandado coincide con un solo cliente de tu cartera. Revisa la sugerencia y presiona Asignar, o Asignar todos para hacerlo de una vez.
4Requieren decisión# 0:37
En Requieren decisión hay más de un cliente posible para el mismo proceso, por ejemplo cuando el demandante y el demandado son clientes tuyos: elige cuál corresponde.
5Sin cliente en tu cartera# 0:43
En Sin cliente en tu cartera el litigante todavía no es tu cliente. Con Crear y asignar creas el cliente con los datos del litigante y lo asignas en un solo paso.
